Saito Uchiha era um jovem prodígio da Aldeia da Folha, que com apenas dezesseis anos havia se tornado um dos mais promissores shinobis de sua geração. Ele era um descendente do lendário clã Uchiha, cuja habilidade em técnicas de genjutsu era renomada em todo o mundo ninja. Certa vez, enquanto estava na biblioteca da aldeia, Saito encontrou um pergaminho antigo e empoeirado. Ao abri-lo, descobriu que se tratava de uma técnica de genjutsu secreta, nunca antes vista-. Seus olhos brilharam com empolgação ao ler a descrição da técnica, que permitia que ele colocasse seu oponente em um genjutsu com apenas um vislumbre de seu dedo. Saito sabia que precisava treinar a técnica antes de usá-la em batalha, então se retirou para um local isolado e começou a praticar. Enquanto isso, seus companheiros de equipe e os outros shinobis da aldeia o observavam com admiração e curiosidade. Mas o que eles não sabiam era que a técnica tinha um preço. Quando Saito usava o genjutsu em alguém, uma escuridão profunda tomava conta de sua alma, como se ele estivesse mergulhando em um poço sem fundo. Os corvos que pairavam no céu imediatamente se juntavam em torno dele, transformando-se em shurikens letais depois que ele realizava o selo de mão. As shurikens então avançavam na direção do inimigo, cortando tudo o que encontravam em seu caminho.

Havia ainda uma indução ao sono, mas se o alvo resistisse ao comando, algo ainda mais sinistro acontecia. O corpo do inimigo começava a se contorcer e se transformar em uma versão deformada de seus amigos mais próximos, que então o torturavam psicologicamente com as piores lembranças e segredos. Era uma dor insuportável que só poderia ser aliviada quando o alvo finalmente perdia a consciência ou sucumbia à morte. Saito sabia que a técnica era perigosa, mas ele não conseguia resistir à tentação de usá-la. Ele começou a usá-la em missões, ganhando reconhecimento e fama por sua habilidade em derrotar seus inimigos com facilidade. Mas com o passar do tempo, ele começou a sentir os efeitos colaterais da técnica em sua própria mente. Sua personalidade começou a mudar, tornando-se mais sombria e violenta. Ele se tornou obcecado em aprimorar a técnica, mesmo que isso significasse prejudicar seus companheiros de equipe e colocar sua própria vida em risco. E aos poucos, seus aliados começariam a temê-lo, percebendo que o brilho em seus olhos já não era mais de um jovem prodígio em ascensão, mas de um homem obcecado por poder.